Спустя три долгих года, с тех пор как на Кровавом Поле был побежден Казак, вернулся его наследник. За время своих скитаний Ферзь сильно возмужал и теперь единственное чего он действительно хочет – это захватить власть над Огненным Плато. И он находит сторонника – (роль 1), жеребца одержимого той же идеей. Этот жеребец родился вне Огненного Плато и с детства мечтал не просто побывать там, а быть там хозяином. Но вдовеем не победить разросшийся за годы власти табун Альсвея. Нужно найти еще лошадей. Это на себя берет (роль 1), Ферзь же решает проникнуть в табун и вызнать обстановку.
И вот наследник Казака ожидает на границе Огненного Плато табунных патрульных. Они не заставляют себя долго ждать, (роль 2, роль 3, роль 4, роль 5), и после недолго спора все же решают отвести Ферзя к Альсвею. Белый вожак не узнает сына Казака (он назвался к тому же другим именем), и потому соглашается принять в свои ряды. Но одному из дозорных (одна из ролей с 2 по 5) велит приглядывать за новичком. А Ферзь меж тем обнаруживает своего младшего брата Хальмеро, которого все почему-то зовут Дастаном, и который не узнает своего брата, и свою сестру Кугуар, которая явно притворяется, что не узнала его. Кугуар же мгновенно понимает, зачем пришел её брат, но делиться информацией даже с Альсвеем, на которого имеет виды, пока что не собирается. А Ферзь меж тем знакомиться и с дочерью вожака, Батерфлай, с которой Дастан в очень близких отношениях. К своему ужасу, он обнаруживает, что и сам испытывает влечение к юной кобылке, и что бы победить это чувство старательно проявляет интерес к (роль 6), молодой табунной воительнице. Сам не замечая того, он задевает струнку в её сердце, и она по-настоящему влюбляется.
Тем временем (роль 1) обнаруживает группу лошадей (роль 7, роль 8, роль 9, роль 10), состоящую ид двух взрослых жеребцов, кобылы и её жеребенка. Они поддерживают его, и все вместе отправляются в сторону Горячих Источников, где и оседают. К ним начинают присоединятся другие лошади.
Тем временем Ферзь курсирует между табуном, который собирает его товарищ, и табуном Альсвея, умудряясь провести своего надзирателя (роль с 2-5). А вот влюбленную в него кобылу (роль 6), он провести не сумел – она обнаружила его отлучки, и даже проследила. Когда она поняла, что они собирают мятеж, против её табуна, её охватила дилемма – предать любимого и оповестить табун, или никому ничего не говорить, и тем самым сделать табун уязвимым.
Меж тем, Ферзю удается рассказать своему брату об их истинном происхождении. Поначалу Дастан отказывается верить, но затем сопоставляет даты, свои смутные воспоминания и понимает, что его дествительно обманывали всю сознательную жизнь. Он приходит к своему свободному брату (роль 11), родному сыну Имаи и тот в итоге рассказывает ему о прошлых событиях. Все во что верил бывший Хальмеро – не правда, все ему врали. И в момент этих тяжких раздумий его застает Батерфлай. Дастан окончательно понимает, что вся его жизнь прошла в табуне Альсвея и он не может никого предать. Он сообщает своему брату, что его знание о своем истинном происхождении все равно ничего не меняет, и Ферзь вынужден смириться. Тем временем Кугуар осознает что из-за того, что она дочь Казака, Альсвей очень осторожен с ней, тогда она решает наконец раскрыть тот козырь, который у неё был и советует Альсвею отправить какого-нибудь опытного война следить за Ферзем, куда и зачем он иногда уходит. Этот воин (роль 12) умело преследует сына Казака и становиться свидетелем того же, что и (роль 6). Он возвращается и сообщает обо всем Альсвею. Тот собирает нескольких жеребцов (роль 13, 14,15,16,17,18; возможно участие предыдущих персонажей) и встречает Ферзя, в отдалении от табуна. Белый вожак не требует объяснений, от (роль 12) он уже узнал, что на самом деле Ферзь еще и сын Казака; он просто говорит Ферзю о том, что очень глупо было надеяться, что его победишь хитростями и уловками. По его команде жеребцы набрасываются на сына Казака и бьют его до тех пор, пока он не теряет сознание. Альсвей уходит вместе со своими, оставив Ферзя умирать. Но на помощь к нему приходит (роль 6). Ферзь ранен, но не слишком серьезно, и она ведет его на окраину Огненного Плато, где в течении нескольких дней будет ухаживать за ним. А табун Альсвея меж тем напал на сторонников Ферзя и (роль 1), и разогнал не ждущих нападения лошадей и взял в плен кобылу и жеребенка (либо роль 9 и 10, либо другие – роль 19 и 20).
Как только Ферзь чувствует себя готовым вернутся к своим, (роль 6) говорит, что ей все равно, и она будет с ним. Ему очень сложно принять её чувства, но он решает. Что лучше ей идти с ним. По пути к своим, он рассказывает ей о себе, но она не высказывает удивление, а наоборот сочла, что он поступает правильно. Но что взять с по уши влюбленной кобылки? Но на источниках они никого не находят и решают вернутся в лес. Там они обнаруживает (роль 10), который и рассказывает им о случившемся. Они решают вновь собрать всех, чем и занимаются все следующее время.
Меж тем Кугуар наконец становится доминантной кобылой, к неудовольствию Батерфлай. Впрочем, она быстро решает, что на её наследные права никто не покусился и Кугу можно терпеть. Но в тот же день неожиданно ей признается в своих чувствах Дастан, и теперь ей уже совершенно не до отца и его новой подруги.
Проходит некоторое время и в один из многочисленных дней, патрульные сообщают Альсвею, что Ферзь бросает ему вызов и через три дня ждет на Кровавом поле…
to be continued